Patrivalor | Gestión de carteras de inversión

Objetivo

Obtener rentabilidad mediante la inversión de entre un 30% y un 75% de la cartera en valores de renta variable, tanto nacional como internacional.

En cuanto a la internacional, invierte preferentemente en valores cotizados en otros mercados de Europa, EEUU y Canadá. La inversión en renta fija se concentrará principalmente en bonos y pagarés públicos, aunque también se invierte en renta fija privada de emisores de Europa y EEUU.

Para la gestión del Fondo se siguen los siguientes índices de referencia, con las ponderaciones que se indican: (35%) Stoxx 600 Net Return Index, (15%) S&P 500 Net Total Return y (50%) Indice Euro Deposit O/N Currency.

Estilo de inversión

Renta variable global, filosofía de valor, estilo mixto. Amplio rango de inversión. Destinado a aquellos inversores que quieran estar en renta variable, con un menor grado de volatilidad.

Comisión de gestión: 1.0%
Depositario: Cecabank
Rating Morningstar Global:
Indicadores Carbono Morningstar:
Percentil Histórico de Puntuación de Sostenibilidad: 3
Rating Lipper