Servicio exclusivo
de alto valor añadido
La gestión discrecional se trata de un servicio exclusivo de alto valor añadido que permite un trato más personalizado en función de la estrategia patrimonial, circunstancias personales y profesionales, necesidades, objetivos, horizonte temporal y condiciones de mercado del inversor.
Se trata de un proceso en detalle que finaliza con la composición de una cartera de inversión a medida, atendiendo a los conocimientos y experiencia, objetivos de inversión, situación financiera y perfil inversor del cliente.
La diversificación de activos, los controles periódicos, la fijación de objetivos y límites y sobre todo, la experiencia y alineación del equipo gestor con los intereses de los clientes, permiten alcanzar una mayor consistencia a medio plazo.
Supervisamos de manera continua la cartera, adaptándola a las circunstancias de mercado, y en cumplimiento con los parámetros de inversión y riesgo que previamente nos ha definido el cliente.
Realizamos reuniones periódicas de seguimiento de la evolución de su cartera, aportando nuevas ideas de inversión, ajustadas a su perfil de riesgo.
Al igual que en los fondos, la liquidez es permanente y nuestro objetivo primordial es gestionar el riesgo conservando el capital en mercados bajistas y aprovechando oportunidades alcistas.
Los socios y gestores invierten su patrimonio financiero en los fondos que gestionan, junto con el patrimonio de los clientes.